En mørkere nuance af magi

Kell er en af de sidste Antari—magikere med en sjælden, eftertragtet evne til at rejse mellem parallelle Londoner: Rød, Grå, Hvid og, engang for længe siden, Sort.

Kell blev opdraget i Arnes—Røde London—og tjener officielt Maresh-imperiet som ambassadør, hvor han rejser mellem de hyppige blodige regimeskift i Hvide London og hoffet hos George III i det kedeligste af Londoner, det helt uden magi.

Uofficielt er Kell en smugler, der betjener folk, som er villige til at betale for selv de mindste glimt af en verden, de aldrig vil se. Det er en trodsig hobby med farlige konsekvenser, som Kell nu oplever på egen hånd.

Efter en byttehandel går galt, flygter Kell til Grå London og støder på Delilah Bard, en lommetyv med høje ambitioner. Hun røver ham først, redder ham derefter fra en dødbringende fjende og tvinger til sidst Kell til at føre hende til en anden verden for et ordentligt eventyr.

Nu er farlig magi i spil, og forræderi lurer ved hver eneste drejning. For at redde alle verdenerne skal de først overleve.