Den uheldige lærling

Det sidste, Barclay Thorne nogensinde ønskede sig, var et eventyr.

Heldigvis, som lærling hos byens svampebonde, behøver Barclay blot at arbejde hårdt og følge reglerne for en dag selv at blive den øverste svampebonde. Ingen fare påkrævet. Men så kommer Barclay til at bryde byens helligste regel: gå aldrig, ALDRIG ind i Skoven, for i Skoven lurer ondskabsfulde magiske Udyr.

Til Barclays rædsel står han over for en skæbne, der er langt værre end at blive spist: han knytter sig uforvarende til et Udyr og bliver jaget ud af byen af en vred hob. Besluttet på at bryde dette bånd og vende hjem, rejser Barclay for at finde den mystiske by med Overleveringsvogtere, mennesker der også har knyttet sig til Udyr og deler deres kræfter.

Men efter at have fået nye venner, deltaget i en farlig lærlingeprøve og endda stået over for det legendariske Skovens Udyr, må Barclay træffe et svært valg: vende tilbage til det hjem og de regler, han altid har kendt, eller omfavne det eventyr, der venter ham.