En mørkere nyanse av magi

Kell er en av de siste Antari—magikere med en sjelden, ettertraktet evne til å reise mellom parallelle London; Rødt, Grått, Hvitt, og, en gang for lenge siden, Svart.

Kell ble oppdratt i Arnes—Rødt London—og tjener offisielt Maresh-imperiet som ambassadør, og reiser mellom de hyppige blodige regimeskiftene i Hvitt London og hoffet til Georg III i det kjedeligste av London, det uten noe magi igjen å se.

Uoffisielt er Kell en smugler, som betjener folk villige til å betale for selv de minste glimt av en verden de aldri vil se. Det er en trassig hobby med farlige konsekvenser, noe Kell nå opplever på første hånd.

Etter at en byttehandel går galt, flykter Kell til Grått London og løper inn i Delilah Bard, en lommetyv med høye ambisjoner. Hun raner ham først, redder ham deretter fra en dødelig fiende, og tvinger til slutt Kell til å føre henne til en annen verden for et skikkelig eventyr.

Nå er farlig magi i sving, og forræderi lurer rundt hvert hjørne. For å redde alle verdener, må de først holde seg i live.